2020年让我们变得如此“非常”，突如其来的疫情，改变着我们每一个人的生活。隔屏不隔爱，我在视频这头家居设计工作室，你在视频那头，中国淀粉工业协会与卓创资讯一直都走在服务行业客户的前沿。面朝市场 春暖花开-2020年4月30日中国淀粉工业协会联合卓创资讯公益云会议，一起做客卓创直播厅。

　　没有不可逾越的冬天，只要你充满自信，没有一个冬天不可逾越，无论冬天是长是短，能够耐心坚持，寒冬终将被温暖。莫因一时挫折唱衰玉米深加工行业产业，2017年的繁华与浮躁褪去，行业回归平凡与淳朴。透过2019年中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告，我们看到了中国玉米市场的生产、消费、贸易、市场的价格变化和淀粉行业总体运行情况。当前，我国玉米深加工大多数产品属于技术门槛较低，同质化严重，过分依赖原料玉米的产品，玉米主导销售及行业发展的模式仍未发生变化，行业发展之路崎岖且任重而道远。

　　会议首先由中国淀粉工业协会魏旭明秘书长发布2019中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告相关数据，并对2019年度淀粉行业经济运行状况进行了简要总结。

　　2019年全国玉米种植面积4,128万公顷，较2018年减少85万公顷，下降2%；玉米产量2.61亿吨，同比增加0.036亿吨，增幅1.4%；玉米消费总量27,973万吨。其中饲料用玉米18,000万吨，占玉米消费量64.35%，玉米深加工8,300万吨，占玉米消费量29.67%；玉米进口479.06万吨，比上年增加126.94万吨，升幅36.1%，平均成本为221美元/吨，同比降1美元/吨，降幅0.7%；玉米出口24,926吨，比上年增加13,670吨，升幅55%，平均价格272美元/吨，同比降8美元/吨，降幅2.5%；2019年累计投放临时储备玉米8,059万吨，实际成交量2,191万吨，平均成交率27.19%，库存从7,900万吨降至5,700万吨。

　　2019年我国淀粉总产量3,213.4万吨，较去年增长了7.72%，增加230.3万吨；除玉米淀粉大幅增长以外，其他薯类淀粉、小麦淀粉均大幅度降低。玉米淀粉总产量3,097.4万吨，占我国淀粉总产量96.39%，较去年增长10.04%，增加282.5万吨；马铃薯淀粉总产量45.5万吨，占我国淀粉总产量1.42%，较去年降低23.15%，减少13.7万吨；木薯淀粉总产量17.0万吨，占我国淀粉总产量0.53%，较去年降低35.26%，减少9.3万吨；甘薯淀粉总产量22.8万吨，占我国淀粉总产量0.71%，较去年降低10.64%，减少2.7万吨；小麦淀粉总产量30.6万吨，占我国淀粉总产量0.95%，较去年降低46.47%，减少26.6万吨。

　　淀粉深加工产品为1,737.3万吨，淀粉深加工比率达到54.06%，较去年增加了104.6万吨，增长6.41%。淀粉糖1,435.5万吨，占深加工产品82.63%，较去年增长了5.63%，增加80.8万吨；其中液体糖984.8万吨，占深加工产品56.68 %，较去年增长了3.89 %，增加36.8万吨，固体糖450.7万吨，占深加工产品25.94%，较去年增长了10.82%，增加44万吨；变性淀粉175.8万吨，占深加工产品10.12%，较去年增长了5.98%，增加9.9万吨；糖醇126万吨，占深加工产品7.25%，较去年增长了12.35%，增加13.8万吨，其中结晶山梨醇10.8万吨，占深加工产品0.62%，较去年增长了6.89%，增加0.7万吨，山梨醇（70%）90.3万吨，占深加工产品5.2%，较去年增长了14.41%，增加11.4万吨。

　　随着产业结构的调整，行业的不断变化，淀粉及深加工行业逐步淘汰落后产能，产业集中度普遍提高。2019年玉米淀粉加工行业，产量10万吨以上的企业（集团）数量41家，比上年增加3家，合计产量3,048.77万吨，占全国玉米淀粉产量的98.46%；产量100万吨以上的企业（集团）数量9家，比上年增加1家，合计产量1,667.65万吨，占全国总产量的53.85%；就消费去向而言，淀粉糖仍是玉米淀粉最主要的消费去向，约占玉米淀粉消费总量的55%；依次是造纸约占12%；食品加工约占8%；啤酒约占6%；医药、变性淀粉、化工各占5%左右；面粉、饲料及其他分别占1%。行业平均开工水平在64%左右。

　　相比之下，薯类种植地区受其他作物收益较好和补贴政策的影响，种植薯类收益不断下滑，种植面积不断萎缩，使得国内原料供应不断减少，薯类淀粉产量持续下降。但国内对优质薯类淀粉的需求量保持波动增长态势。特别是木薯淀粉存在较大的供应缺口，进口量也逐年增加，进口木薯淀粉及玉米淀粉等逐渐挤压国内木薯淀粉市场，企业数量逐渐减少，国内木薯淀粉产业逐渐萎缩。2019年薯类淀粉加工厂家开机率处于低位，薯类淀粉市场供应略有减少，下游需求还是比较稳定，价格小幅上涨。我国薯类加工企业污水排放量较大，是环保执法监控的重点行业，特别是缺乏环保处理设备的作坊式淀粉加工厂家，是国家重点整治产业。近几年，随着环境保护法及淀粉工业排污许可证的核发，马铃薯淀粉工业环境保护逐渐走向正轨。协会先后发 布了《马铃薯淀粉工业有机肥水农田利用技术规范》、《马铃薯淀粉汁水蛋白提取操作技术规范》等团体标准，将马铃薯淀粉汁水还田量及还田方式做了明确规定，使得还田企业有据可依，大大降低了马铃薯淀粉企业有机肥水还田风险；马铃薯淀粉加工有机肥水中蛋白提取降低了废水中的污染负荷，对后续有机肥水还田或达标排放都起到了积极的作用。

　　变性淀粉行业，产量2万吨以上企业数量24家，同比增加1家，合计产量156.5万吨，占全国产量的89.03%；变性淀粉产量受原料、环保等条件限制波动变化，增幅不大。但需求量整体上呈现增长的趋势，近七年的复合增长率约3%。我国变性淀粉品种开发落后于欧美发达国家，在高端产品和下游多领域应用开发上仍有不足，限制国产变性淀粉的消费。

　　淀粉糖行业，产量10万吨以上企业数量26家，合计产量1,362万吨，占全国产量的97.44%；2019年国内食糖价格前低后高家居设计工作室，食糖与淀粉糖的年均价差约2,800元/吨，较2018年减少约200元/吨；价差缩减的同时，终端对含糖食品需求处于疲软，淀粉糖整体的需求由高速增长进入缓慢增长期家居设计工作室。

　　糖醇行业，年产10万吨以上企业4家，占全国总产量的73.74%。糖醇产业保持稳定增长，从生产来看，我国糖醇产品规模和技术已经达到世界领先水平，其中：木糖醇、山梨醇产量为世界第一，合成法甘露醇产量也位于世界前列，众多产品进入国际市场，成为糖醇生产大国。糖醇产品的国内应用仍然是以功能性为主的小产品，随着人们生活水平的提高，人们对健康食品以及功能性食品需求的增长，我国糖醇的发展有着广阔的市场空间。

　　随着淀粉加工行业形势突变，淀粉加工产能过剩和原料供应紧张问题逐渐显现，行业运行面临着原料价格上涨和产品竞争加剧的双重风险，成本及库存压力回升，开工率与效益同比出现了不同程度的下滑，行业普遍存在中小企业低效产能，微利维持，产能结构性过剩明显。需求潜力释放制约较多，行业经济将面临较长时间的困难，经济面临进一步下行压力，行业利润缩减，可能面临新一轮的整合。

　　当前国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，面对复工复产和经济社会发展面临新的困难和挑战。我们要研判国内发展面临的环境和条件，关注市场变化的要素，要进一步融合产业发展，进行供给侧结构性改革，延长产业链条。围绕人民群众日益多样化、个性化、高端化、营养健康的消费需求，来提升我们的供给水平，推进我们产业链由低端向中高端迈进；要提升我们行业智能制造、绿色制造、服务型制造的制造水平，来转变我们的产业发展方式，进而提升要素投入质量、产品供给质量和产业发展质量。

　　会议接下来由卓创资讯高级分析师刘栋解读分析了2020年玉米市场行业发展。

　　1、玉米临储库存依然维持在5700万吨，玉米市场总体供大于求局面没有改变。在临储拍卖初期，市场价格受拍卖成交价格影响较大，随着拍卖进行，市场价格终将回归于供需；

　　2、玉米面积和产量维持相对稳定，需求不断复苏的大背景下，价格长期看涨趋势不变。未来玉米每年的新增供应维持相对稳定，最大的不确定因素是需求，随着需求端逐渐复苏，预计供需关系逐渐紧张，玉米价格稳中上涨趋势不变；

　　3、玉米中间环节存粮多，越往销售期末端，风险越大。当前对于贸易商来说，销售期还比较长，但随着时间推进，特别是到了临近玉米上市，留给贸易商出货的时间越来越少，其定价话语权会逐渐减弱，存粮风险逐渐增加；

　　4、小麦和稻米最低保护价支撑，底部价格支撑明显。未来继续实行小麦和稻米的最低保护价制度，而且会逐渐完善，市场底部价格支撑明显；

　　会议最后由卓创资讯高级分析师张晓朋解读分析了2020年淀粉与淀粉糖行业发展情况，为行业答疑解惑，寻找后期的方向。

　　1、市场进入政策拍卖主导玉米价格的阶段，价格波动围绕拍卖溢价、物流运费、天气、病虫害及下游需求等展开。拍卖价格成为市场的主线，底部价格因为拍卖逐步水落石出，上方空间因预期尚未兑现所以存在争议。二季度玉米市场是从承诺到逐步兑现预期的过程，预期与事实的相互验证。从当前看玉米价格上涨已经成为事实，但上游价格快速上涨与下游高价不适应的矛盾需要兑现解决；

　　2、在当前猪瘟未解决的背景下，养殖属于高风险的行业，需要给予合理利润刺激生猪产能的持续恢复。同时也会为再次发展短平快的禽类养殖提供有利的条件，虽然在疫情期间禽类遭受重创，需要时间恢复，但恢复时间与周期要远远短于生猪。预计二季度国储玉米拍卖将最大限度地发挥平抑价格的功能，玉米价格上方受到限制。

　　3、原料玉米价格只高不低，成本压力仍将长时间伴随玉米淀粉企业。淀粉企业要学会忍受亏损，学会团结，学会改变，保持安全现金流，玉米总会有的。供应或将在长时间低位运行，因疫情影响，短期下游需求量难以恢复至疫情前水平，疫情的发展成为限制下游需求的天花板。下游需求缺乏连续驱动力，需求倒逼开工自我修复至合理位置；

　　4、一季度淀粉糖产销降至谷底，下游消费全线崩塌，库存创历史新高。下游需求先于供应触底，且仍处于低位运行。目前关键的影响因素是因疫情带来的下游需求复工进度缓慢，下游需求倒逼行业开工降至新低。综合来看，目前结晶糖压力最大，果糖与麦芽糖浆压力相对偏小。短期内结晶糖价格维持弱势为主，果糖与糖浆预计在4月份之后才能陆续恢复正常。行业开工率将在长时间低位运行，由于产能快速扩张之后，下游需求未形成有效匹配叠加疫情导致的需求大幅下滑，导致结转库存量创历史新高。淀粉糖尤其是结晶糖去库存之路漫长，果糖与糖浆库存相对压力较小，随着疫情的好转，供需矛盾会逐步缓和，价格走势强于结晶糖。

　　5、别太寄希望下游需求会出现明显改观，理性看待报复性消费与补偿性消费，6月份或出现一波需求淡季，下游需求先于市场供应触底。另外今年下游很多行业效益出现大幅缩水，下游对高价容易消化不良，需要时间与耐心让下游适应高价。预计二季度玉米淀粉现货价格短期维持高位坚挺运行，中期有回调风险，长期维持偏强判断，注意节奏的变化。

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。面对国内外各类突发风险挑战明显上升的复杂局面，中国淀粉工业协会与卓创资讯将不断提升服务淀粉行业的广度与深度。我们淀粉人要攻坚克难，共商、共建、共享、共创美好的2020年！返回搜狐，查看更多家居设计工作室家居设计工作室家居设计工作室